Neşe doğum günü partisinin sonunda Masal Diyarı'ndan kendisine haber getiren iki küçük Elf’le tanışır. Odasındaki elbise dolabını bir anda sihirli bir ormana açılan kapıya dönüştüren bu iki küçük yaramaz Neşe’yi onu bekleyen Büyücü ile tanıştırmaya götürür.

Neşe Büyücü ile tanışır, Büyücü ona sihrin asıl sahibi Gölün Hanımı’ndan bahseder. Neşe binlerce yıl önce kadim büyücüler tarafından dondurulmuş, yarısı ağaç yarısı insan bir halde duran Gölün Hanımı'nın üzerindeki büyünün çözülmesini sağlar.

Neşe Masal Diyarı'ndan kendisine hediye olarak gelen sevimli ve konuşabilen hamsterın aslında Kara Kraliçe’nin yardımcısı Kali olduğunu ve onun konuşmasını sadece kendisinin duyabildiğini öğrenir, bu kendisi için garip bir deneyimdir.

Neşe, Gölün Hanımı ile birlikte sihirli güçleri üzerinde çalışır.

Neşe okul kermesi için kurabiye yapar ve kurabiyelere biraz sihir de katmayı ihmal etmez. Kurabiyeleri yiyen herkes baştan aşağı mora dönmektedir. Neşe, Büyücü’nün yardımıyla kurabiye krizini çözmeye çalışır.

Neşe geceleri Gölün Hanımı ile olan çalışmalarına devam eder hatta ilk defa odasına kar yağdırmayı başarır, geceleri sihir çalışma gündüz ise okul temposu devam etmektedir.

Sihirli ormandan Nuki ve Pudin Neşe’yi ziyarete gelir, evin karanlık olmasından fırsat bularak Neşe’nin yaşadığı yeri keşfetmek isterler. Ailesinin onları görmemesi için Neşe elinden geleni yapar lakin bu komik köşe kapmaca başka sorunlar doğuracaktır.

Neşe anne ve babasının boşanma haberini alır. Okula yeni bir müdür atanır. Bu müdür karanlık tarafa hizmet eden ve Neşe’nin kendi dünyasında sihir güçlerini kullanabilmesinden rahatsız olan Gölge adında çok güçlü bir kötüdür. Tam işler karışıyor derken Gölün Hanımı’nın okula Drama Hocası olarak başlaması herkesin içini rahatlatır. Artık iyiler ve kötüler tüm güçleri ile karşı karşıyadır.